Плюс 6 трлн долларов от ЦБ развитых стран создают хорошие условия для рекордной прибыли распределителей этих 6 трлн. Инсайдеры и маркетмейкеры на коне. Первичные дилеры, как и следовало ожидать, в лучшем состоянии, чем когда-либо. JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley фиксирует рекордную выручку за 2 квартал, большую часть из прироста они зафиксировали на рыночных операциях и комиссиях за торговую активность. Ровно это и было в 2009 году – обладая инсайдом с безграничным и бесплатным доступом к центральной ликвидности, не так уж сложно выкупать весь рыночный провал, удержать позиции в лонг-сквизе и постепенно продавать все на росте. Задача для идиотов. Goldman Sachs и Morgan Stanley неплохо с этим справляются, но по другому и быть не могло. Все, как обычно, ничего не меняется в этом мире! )

В целом, 1 и 2 квартал в условиях жесточайших макроэкономических ограничений и рыночной волатильности выдался хорошим для всех ключевых американских банков. Хуже всех те, кто в меньшей степени присутствует на открытом рынке и больше занят реальной экономикой – это Wells Fargo. Все остальные смотрятся неплохо, подключенные в той или иной степени к финансовой матрице и стероидно-героиновому дурдому.

Примерно схожий паттерн был в 2009. Тогда также выручка у банков росла, правда для JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America рост выручки был обусловлен операциями слияния и поглощения с присоединением в свою орбиту других банков.
( Читать дальше...Свернуть )

Совокупные риски убытков крупнейших банков США, связанные с долговыми проблемами четырех европейских стран, составляют 176 млрд долл. Согласно информации Barclays Capital, соответствующие риски 73 крупнейших банков США оцениваются в 82 млрд долл по Ирландии, 68 млрд долл по Испании, 18 млрд долл по Греции и 8 млрд долл по Португалии.

В отчете отмечается, что объем данных рисков сравнительно низок. Предполагается, что их ограниченный масштаб связан с тем, что значительная часть рискованных активов, связанных с проблемными странами, имеет обеспечение. "Большая часть рискованных активов, которые включают низкорисковые обеспеченные контракты, в частности, контракты РЕПО, сконцентрирована в 10 крупнейших банках США, - отмечают аналитики Barclays Джонатан Глионна и Мигель Кривелли. – В общей сложности объем рискованных активов, связанных с этими четырьмя странами, составляет примерно 5% от общего объема зарубежных активов банков США".

( Читать дальше...Свернуть )

Прибыль Bank of New York Mellon в 4-м квартале выросла, так как банку удалось остановить потери по ценным бумагам, которые нанесли серьезный удар по его показателям в предыдущих кварталах. В 3-м квартале Bank of New York Mellon продал или реструктуризовал рискованные инвестиции на миллиарды долларов. Это негативно повлияло на финансовые показатели банка в тот период, но создало основу для предотвращения разовых потерь в будущем. В прошлом году банку приходилось списывать значительные потери по инвестициям и ценным бумагам.

В 4-м квартале совокупные комиссионные доходы банка увеличились на 43 проц до 2,58 млрд долл, а чистая прибыль по ценным бумагам составила 15 млн долл, тогда как годом ранее были зафиксированы потери в размере 1,24 млрд долл. Чистый процентный доход упал на треть по сравнению с предыдущим годом до 724 млн долл, но немного повысился по сравнению с 3-м кварталом.

Прибыль Bank of New York составила 594 млн долл, или 0,49 долл на акцию. Годом ранее этот показатель был равен 66 млн долл, или 0,02 долл на акцию. Без учета разовых статей прибыль достигла 0,60 долл (0,51 ожидали) на акцию.

Банк в нынешнем виде был создан в июле 2007 года в результате слияния Bank of New York и Mellon Financial Corp. Акции на премаркете торгуются с превышением в 2 %.

Bank of New York Mellon Corp завершил 3-й квартал с убытками в связи с потерями по инвестициям в размере 4,8 млрд долл.
Убытки в 3-м квартале составили 2,46 млрд долл, или 2,05 долл на акцию, против прибыли 303 млн долл, или 0,26 долл на акцию годом ранее. Банк в прошедшем квартале понес потери в связи с реструктуризацией своего инвестиционного портфеля.

•   Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня вырос в 3-м квартале до 11,3% с 9,3% годом ранее, но сократился с 12,5% во 2-м квартале.
•   Размер активов, находящихся в управлении банка, упал на 9,5% до 966 млрд долл. Чистый отток активов в прошедшем квартале составил 16 млрд долл.
•   Резервы на покрытие возможных потерь по кредитам увеличились почти в четыре раза до 147 млн долл. Во 2-м квартале этот показатель был ниже более чем вдвое. Чистый объем списаний составил 77 млн долл, что на 43% выше показателя 2-го квартала.
•   Нематериализовавшиеся убытки банка составили 1 млрд долл, что на 80% ниже, чем во 2-м квартале. Снижение этого показателя произошло благодаря улучшению ситуации в сегменте инструментов с фиксированной доходностью.
•   В июне банк вернул 3 млрд долл средств TARP, а в августе произвел выкуп у правительства прав на покупку своих акций.

В прошлом году банку Bank of New York Mellon, который был создан в июле 2007 года, когда Bank of New York приобрел Mellon Financial Corp., удалось сохранить прибыльность, но в последние два квартала он испытывает трудности в связи со списаниями по инвестициям и потерями по ценным бумагам. 

Акции Bank of New York на премаркете подешевели на 0,6% до 27,05 долл. с начала года и по понедельник включительно акции банка снизились в цене на 3,9%.