Уоррен Баффет скорректировал свой инвестиционный портфель в 4-м квартале 2009 года. Изменения в основном соответствовали ожиданиям предыдущих кварталов, за исключением резкого снижения вложений в нефтяной сектор, о которых стало известно в конце июня.

Баффет продолжал постепенно снижать свое участие в акционерном капитале Conoco Phillips Co. За минувший квартал доля Баффета в компании снизилась почти на 20 млн акций до 37,7 млн акций. Эту инвестицию Баффет назвал ошибкой.
Кроме того, Баффет начал продавать акции Exxon Mobil Corp. О наличии у него пакета акций данной компании стало впервые известно 30 июня 2009 года. Баффет к 31 декабря 2009 года сократил пакет до 421800 бумаг по сравнению с 1,23 млн по состоянию на конец сентября.

За отчетный период Баффет также продолжал снижать свое участие в акционерном капитале CarMaxInc.и WellpointInc. продав 1 млн акций первой компании и около 2 млн акций - второй. Также Баффет сократил участие в Ingersoll-Rand PLC  примерно на 2 млн акций до 5,63 млн акций по состоянию на конец года. При этом инвестор увеличил пакет акций Becton Dickinson&Co. на 300000 бумаг.

Как и ожидалось, Баффет продал пакеты акций Norfolk Southern Corp.  и Union Pacific Corp в связи со сделкой по приобретению Burlington Northern Santa Fe Corp, которая была закрыта в пятницу. По состоянию на 31 декабря Баффет владел 76,8 млн обыкновенных акций Burlington Northern. Баффет более чем удвоил свое участие в акционерном капитале Iron MountainInc. до 7 млн бумаг по состоянию на конец года. Пакет акций Republic Services Inc. увеличился до 8,3 млн бумаг.

Также он увеличил долю в Wal-Mart Stores Inc.  на 1 млн акций, доведя свой пакет до 37,8 млн бумаг. Ранее, в 3-м квартале, инвестор почти удвоил долю в этой компании. Инвестор снизил долю в Procter & Gamble Co. до 87,5 млн акций по состоянию на 31 декабря по сравнению с 96,3 млн акций на 30 сентября. Также он снизил участие в Sun Trust BanksInc.  до 1,54 млн акций на конец года по сравнению с 2,22 млн акций на 30 сентября, увеличив долю в Wells Fargo&Co. до 320,1 млн акций по сравнению с 313,4 млн бумаг.

Данные об изменении инвестиционного портфеля Berkshire HathawayInc. указаны в документах, предоставленных регулятору во вторник. Общий объем инвестиционного портфеля Баффета в 4-м квартале увеличился на 2,4% примерно до 57,9 млрд долл.

Кроме того, Баффет проинформировал о том, что владеет около 31,8 млн акций Moody's Corp.  по состоянию на конец 2009 года, но небольшой пакет акций этой компании был продан в феврале. Многие инвесторы, которые владеют активами стоимостью более 100 млн долларов, обязаны сообщить об изменениях в инвестиционном портфеле в течение 45 дней после завершения отчетного квартала. Многие хедж-фонды и другие институты откладывают подачу сведений до самого последнего момента.

Компания Berkshire Hathaway Inc. сообщила, что она приобретет 77% акций железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp., которые ей еще не принадлежат, примерно за 44 млрд долл. Это самое крупное приобретение, совершенное Уорреном Баффеттом. Одна акция Burlington Northern была оценена в 100 долл, что на 31% выше цены закрытия на понедельник.

В рамках сделки 34 млрд долл будут выплачены деньгами и акциями. Сделка также включает в себя обязательства по выплате задолженности Burlington Northern в размере 10 млрд долл. По условиям сделки, акции Burlington Northern будут конвертированы в права на получение денег в размере 100 долл за акцию, либо акций класса А и B компании Berkshire.

Ожидается, что сделка будет завершена в 1-м квартале. Совет директоров также принял решение о дроблении акций компании Berkshire класса B в соотношении 50 к 1. Компания сообщила, что в рамках поглощения будут выпускаться в основном акции класса A, но акции класса B также пригодятся для передачи владельцам небольших пакетов акций приобретаемой компании, которые не захотят брать деньги. В прошлом месяце Burlington Northern сообщила, что ее прибыль в 3-м квартале упала на 30% на фоне сокращения доходов, но оказалась выше прогнозов.